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兴业银行(601166.SH）昨日召开股东大会,以超过99%的赞成票通过不超过180亿元的配股融资方案。
根据兴业银行提出的议案,此次配股拟采用代销的方式,配股数量以发行时A股股权登记日的总股本为基数确定,按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售,最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
对于配股价格,兴业银行表示,将根据刊登发行公告前A股市场交易的情况,在配股价格不低于发行前公司最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定,而最终的募集资金净额将不超过180亿元人民币。
根据中银国际银行业分析师袁琳的测算,按募资不超过180亿元及每10股配售不超过2.5股计算,兴业银行最多可以发行12.5亿股,每股价格为14.4元,较A股价格折让64%。
由于测算配股价较市价有较大的空间,多数股东对配股方案表示欢迎。兴业银行内部人士昨日告诉CBN记者,在股东大会现场,股东对配股方案的态度都比较积极,包括恒生银行在内的绝大多数股东都投了支持票。昨日的股东大会上,现场表决股东59人,代表股份占总股本48.97%;网络投票股东264人,代表股份占总股本19.69%。
此前,在兴业银行发布配股方案之后,其第一大股东福建省财政厅已经发函兴业银行,承诺将按其持股比例参与认购根据配股方案发行的股份。第二大股东恒生银行副董事长兼行政总裁梁高美懿早前也曾公开表示,恒生银行将把业务重点放在开拓大中华区尤其是内地市场,对增持兴业银行很有兴趣,但暂时未知涉及金额。
“此次配股对兴业银行的长期发展将产生正面影响。”袁琳表示,如果配股在今年年底之前完成,该行2010年的资本充足率及核心资本充足率将分别提升至11%及9.1%,未来发行债务工具募集资金的空间较大。
国信证券银行业分析师邱志承和谈煊在研究报告中也指出,假设兴业银行配股价为目前A股市场价的9折,那么配股价在人民币36.15元,配股量仅为股本数的10%,低于20%的最高配股比例。
“在这种情况下,市场有可能期望配股价将较目前的交易价有很大的折扣。因为即使配股价较目前市价对折,也可以完成180亿元的融资规模,这可能会对市场心理带来短期的正面影响,甚至出现抢权的行情。”不过,邱志承和谈煊表示,在所有原有股东都参与配股的情况下,配股价及配股比例的多少对原有股东的价值都没有影响,仅有在相当部分股东不参加配股时,配股价的高低才会影响参加配股股东的价值。
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