| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月27日 08:34 |
作者： |
王屹 |
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⊙记者 王屹 ○编辑 裘海亮
重庆港九今日披露重大资产重组报告书，公司拟采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式，购买其大股东港务物流集团及其全资子公司万州港所属的主要港口航运资产及其相应负债，实现港口资源的整体上市。
根据方案，重庆港九此次非公开发行1.137亿股，其中向港务物流集团发行7615万股，向万州港发行3755万股，发行价格为8.44元/股。目标资产价值98367.55万元，包括港务物流所属的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、化工码头公司40%的股权、集装箱公司48.75%的股权、港盛公司100%的股权以及万州港所属的红溪沟作业区和江南沱口作业区的经营性资产及其相应负债、龙港实业100%的股权和万港船务100%的股权。拟置出资产为经略公司100%的股权，评估值2403.65万元。
发行后重庆港九总股本将增至3.42亿股，港务物流集团直接及间接持有的股份占总股本60.46%。根据重庆天健出具的盈利预测审核报告，目标资产今年净利润预测数为1412.78万元，2010年为3339.19万元。重庆港九2009年度备考净利润预测数为4026.13万元，2010年度净利润预测数为6145.96万元，公司盈利能力将提升50%以上。
重庆港九表示，港口资源整体上市后，一方面能够进一步突出公司主业，提升持续发展能力和抗风险能力；同时可有效整合业务资源，发挥规模优势和效益，增强持续盈利能力。
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