| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年11月26日 08:21 |
作者： |
宋元东 |
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每经记者 宋元东
因筹划非公开发行股票事宜而停牌的北京城建（600266，前收盘价21.19元）于26日公布了发行预案。
方案显示，公司拟以不低于17.27元/股的价格，非公开发行2.2亿股，扣除发行费用后募集资金不超过35亿元。公司拟将募集资金投入北京北苑南区等4个房地产项目以及补充流动资金。公司控股股东北京城建集团承诺以现金方式认购不低于1000万股股票。
此次非公开发行的发行对象包括共北京城建集团在内的不超过10家特定对象，其中除北京城建集团外，还包括基金、证券公司、保险机构等。此次发行的定价基准日为11月26日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于17.27元/股。按照此次发行的数量上限及北京城建集团认购的下限测算，发行完成后，北京城建集团持有公司股份所占总股本比例将由50.41%降为39.91%。基于公司第二大股东持股比例较低的现状，北京城建集团仍处于相对控股地位。
发行完成后，公司计划募集资金35亿元，全部用于北京北苑南区项目、北京房山长阳项目、重庆西彭项目、北京望坛危改及土地一级开发项目及补充流动资金。上述四个房产项目总计需要98.66亿元，公司拟通过此次发行投入32亿元，不足部分由公司自筹解决。另外，公司还打算补充3亿元流动资金。
公告显示，公司对募投的四个房地产项目非常看好。其中，北京望坛危改及土地一级开发项目占此次募投资金的比例最大，达到13亿元。公司称，该项目采用危改及土地一级开发模式，项目收益稳定，风险较小，项目目前已处于规划设计、前期准备阶段，计划2014年6月即可全部竣工。该项目预计总投资40亿元，项目开发过程中可利用部分回迁区销售净收入、土地一级开发补偿款返还等收入26.57亿元，公司仅需净投入资金13.6亿元，自有资金投资净利率高达21.10%。
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