| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月06日 07:17 |
作者： |
顾鑫 |
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ST国中（600187）6日公告，公司拟以6.55元/股的价格向不超过10名的特定对象非公开发行不超过13000万股股份，募集资金净额不超过9亿元，用于国中（秦皇岛）污水处理有限公司等14家公司的股权收购、偿还被收购对象的银行贷款和原股东借款。所购项目为公司的主营业务投入。
ST国中目前控股股东为国中（天津）水务有限公司，截至本发行预案披露日，国中天津持有公司表决权70.20%；按照发行上限13,000万股测算，本次发行完成后，国中天津仍将持有公司50.24%的表决权。因此，本次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化。
本次收购将减少控股股东与ST国中潜在的同业竞争，逐步履行控股股东收购ST国中时作出的注入水务资产的有关承诺。拟投资项目中，国中(秦皇岛)污水处理有限公司75%股权、国水(昌黎)污水处理有限公司100%股权、国水(马鞍山)污水处理有限公司100%股权和鄂尔多斯市国中水务有限公司100%股权属于ST国中实际控制人国中天津控制的关联企业国中水务有限公司（BVI）。这几项股权资产账面值合计为1.767亿元，评估值为1.99亿元，增值率达12.53%。这四家公司均为BOT形式的经营模式，特许经营权到期后相关水务资产无偿移交当地政府。
公司表示，项目收购建成后，公司项目分布地域将扩大，业务收入来源将更加丰富，规模和盈利能力将得到提高，水务处理能力将提高到130.25万吨/日，为公司业绩的持续增长提供新的增长点。由于募投的十四个项目存在部分在建及2010年下半年建成投产的项目，因此若短期内公司利润增长幅度小于净资产的增长幅度，将存在净资产收益率下降风险。
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