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8家地产公司增发融资322亿元
来源 中国证券报 发布时间 2009年08月21日 05:59 作者 万晶

 

□本报记者 万晶
  
  A股市场和房地产的双双回暖激发了上市房企再融资的热情。Wind统计显示,按申银万国一级行业分类,今年以来共有70家A股上市公司实施了增发,合计募资1509.28亿元,其中包括8家地产公司完成定向增发,共募集资金321.89亿元,占比21.33%。同时,已公布了增发预案的地产公司多达28家,占所有公布增发预案A股公司数量的12.79%。

 

  房企蜂拥定向增发
  Wind资讯显示,这8家上市房企定向增发都完成于二三季度,且呈现明显加速状态。4月份,仅有云南城投(600239)完成定向增发,发行1.32亿股,募资20亿元。5月份也只有世茂股份(600823)完成定向增发,增发6.92亿股,募资83.41亿元。
  而到了6、7月份完成增发的房企数量明显增多。6月份鑫茂科技和美都控股完成定向增发,其中美都控股完成募资9.08亿元,鑫茂科技募资2.2亿元。7月份更有中南建设、保利地产和首开股份三家完成定向增发,募资规模更为庞大,保利地产募资80亿元,首开股份完成募资47.46亿元,中南建设也获得37.38亿元资金认购。8月份,金地集团顺利完成42.36亿元定向增发。
  从上市房企已出炉增发预案来看,5月份之前只有5家上市房企公布增发预案,而进入6月以来几乎不约而同瞄准增发,且都是定向增发。统计显示,6月份有5家地产公司发布增发预案,7月份有高达11家地产公司公布增发预案,而8月份截止20日,已有7家公布增发预案,仅8月19日一天就有中航地产、天业股份和合肥城建三家公布预案。
  上市房地产公司再融资冲动与股市楼市大幅回暖关系密切。国家统计局数据显示,70个大中城市,自3月份起已经连续环比上涨5个月。在刚刚过去的一周,上海市平均房价也创出了19603元/平方米的历史最高水平,比上一个高峰―2008年6月创下的17483元/平方米高出12%。7月份深圳市新建商品住宅销售均价也高达16080元/平方米,环比6月份上涨8.47%。
  与此同时,按申万行业分类一级行业中,从今年年初至8月20日,房地产板块平均涨幅104.37%,高居涨幅榜第三名。

 

  增发成败变数增加
  对于上市房地产公司的定向增发,今年以来市场给予较大兴趣,然而在近期A股市场大调整中,一些地产公司市场价已经下跌到接近于增发价格,参与定向增发的投资者或将面临被套风险。
  中国证券报记者统计发现,保利地产7月份定向增发价格为24.12元,而8月20日保利地产收盘价为24.60元,仅有一步之遥。世茂股份5月份增发价格为12.05元,8月20日收盘价为13.93元,也相距不远。
  而对于已经公布增发预案的上市房企来说,出现了不少增发底价高于市场价的情况,未来能否增发成功多了几分变数。中国证券报记者统计发现,7月份发布增发预案的房企中有3家的市场价已经低于其增发底价,8月份公布预案的7家房企中也有2家的市场价低于其增发底价,华丽家族增发底价为13.25元,而8月20日其收盘价仅有11.89元;华业地产增发最低价定在7.26元,而其昨日只收在7.01元;阳光城增发底价为21.58元,而其最新价格为21.18元;苏宁环球和中南建设的增发底价也远远高于其当前市场价。海泰发展和招商地产的市场价格也非常接近于其增发底价。


今年以来实施定向增发的地产公司

代码

名称

发行价格(元)

发行数量(万股)

募集资金合计(亿元)

上市日期

600823

世茂股份

1205

6922400

8341

2009513

600048

保利地产

2412

3316750

8000

2009714

600376

首开股份

1396

3399500

4746

2009717

600383

金地集团

1400

3025714

4236

2009817

000961

中南建设

782

4780295

3738

2009715

600239

云南城投

1518

1317500

2000

2009410

600175

美都控股

531

1710000

908

2009617

000836

鑫茂科技

771

285910

220

2009626

 

 
 
 
 
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