| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年06月23日 08:08 |
作者： |
张玮;王春霞 |
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每经实习生 张玮 记者 王春霞发自北京
昨日，民生银行（600016）股东大会高票通过了该公司赴香港上市的计划。该行发言人在股东大会间隙接受媒体采访时表示，公司目前正在积极准备，要在走完境内外监管部门审批的流程后，选择适当的时机和发行窗口，力争年底完成H股发行并上市。
民生银行昨日停牌一天，停牌前股价报7.86元。
发售不超过38.18亿股H股
该行发言人表示，根据民生银行2008年年报，公司报告期末股本总数为188.23亿股，按照15%的比例推算，民生银行H股发行总规模将不超过33.22亿股，再加上不超过15%的超额配售权，此次发售H股最多不超过38.18亿股。具体价格与规模则将视发行后的市场环境而定。
据民生银行融资办公室主任刘敏文介绍，H股发行将选择香港公开发售和国际配售两种发行方式，并赋予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
关于民生银行H股发行主承销商花落谁家，及市场上传言的参股保险计划，民生银行发言人表示，目前都还不能确定。
补充资本金的最好选择
刘敏文强调说，核心资本充足率已经成为民生银行下一步发展的瓶颈。民生银行目前资本充足率不到9%，核心资本充足率6%多一点，在同行业中处于较低水平。“如果保持9%适度审慎的资本充足率，根据当前上市商业银行的平均水平，民生银行有200亿核心资本的缺口”。
这意味着，民生银行本次发行H股所募集资金的规模将在200亿元以上。从目前A股和H股两地的市场状况来看，H股发行并上市是民生银行募集股本、补充核心资本最有效的方式。
“发行H股并上市是目前民生银行补充资本金最好的选择，目前A股融资平台上，无论是定向增发还是公开发行，民生银行在短期内都存在一定程度的融资障碍。”刘敏文表示，A股定向增发，没有合适的境内外投资者，资金数量有限，而且锁定期比较长，如果不能在董事会决议前确定定向增发的发行对像，执行的风险较大。
同时，定向增发受10家机构投资的数量限制，单一投资者的认购数量有限，无法保证发行规模。如果采用配股和公开发行，A股公开发行窗口还没有完全打开，审批的风险较高，市场的风险也比较大。
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海通证券股权将于本月处置完毕
昨日，据民生银行发言人确认，一度被市场关注的海通证券股权，民生银行将在6月30日前处置完毕。
2004、2005年，民生银行受让借款方的抵债资产海通证券股权共计5.49亿股。两年之后，海通证券借壳上市，按照比例换股后，民生银行持有海通证券股权1.9亿股。2008年上半年，除权除息后，民生银行持有的海通证券股份增至3.8亿股。
由于监管部门的要求，民生银行不得不对这部分海通股权进行处置。该行先后两次拍卖海通股权，但均流拍。民生银行不得不采用市场交易方式，通过二级市场逐步减持。
一季报显示，民生银行已通过出售海通股权获利10亿元左右。
每经实习生 张玮 记者 王春霞
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