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民生银行重启H股发行
来源 国际金融报 发布时间 2009年06月08日 09:12 作者 李画

 

  6月5日,中国民生银行董事会审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市的决议》等一系列决议,该行将重启H股发行并上市。

  根据相关决议,民生银行H股发行股数不超过发行后总股本的15%,并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。按照2008年末民生银行188.23亿股的总股本计算,其H股发行将不超过33.2亿股,再加上不超过15%的超额配售权,此次发售H股最多不超过38.18亿股。具体价格与规模届时将视市场情况而定。按民生银行6月5日A股收盘价7.27元计算,集资额可达到277亿元。

  本次H股发行的对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者。发行所得的募集资金,将主要用于补充公司的核心资本,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力。截至2008年底,民生银行的资本净额为707.67亿元,其中核心资本513.07亿元;资本充足率为9.22%,核心资本充足率为6.6%。

  民生银行有关负责人表示,拥有A股和H股两个融资平台,将确保未来持续融资的顺畅。发行H股也能帮助民生银行提高海外影响力和品牌知名度,有力推进民生银行的国际化战略,从而更好地促进民生银行国际业务的拓展和开发。

  中国人民大学银行研究教授宋玮表示,目前A股市场仍不稳定,可能是民生银行考虑境外融资的一个重要原因。

  早在2003年12月,民生银行就确定了发行H股的计划。2005年6月,民生银行的H股发行进入了预路演阶段。由于当时内地银行股的价值还没有被境外投资者充分认识,估值偏低,民生银行决定暂缓发行H股。到了2006年下半年,民生银行开始启动定向增发,并于2007年6月29日以每股7.38元的价格定向增发了23.8亿股,募集资金近180亿元。

  对于何时赴港上市,民生银行在公告中称,将选择合适时机,视国际资本市场情况及境内外监管部门审批情况而定。公告显示,民生银行有关发行H股事宜经6月22日召开的临时股东大会表决后,尚需报中国银监会、中国证监会等监管部门及香港联交所批准。

 
 
 
 
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