| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年06月06日 14:30 |
作者： |
周静雅 |
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民生银行（600016.SH）昨日宣布，该行董事会通过公司发行H股股票并上市方案的议案。民生银行将发售最多不超过38.18亿股的H股，具体的发行价格与规模届时将视市场情况而定。
民生银行有关负责人表示，通过发行H股，该行能够适时补充资本，提高资本充足率。同时拓宽融资渠道，拥有A股和H股两个融资平台，确保将来持续融资的顺畅。截至2008年底，民生银行的资本净额707.67亿元，其中核心资本513.07亿元；资本充足率为9.22%，核心资本充足率为6.6%。资本充足水平一直处于业内偏低的状态。今年3月下旬，民生银行成功发行了50亿元的混合资本债券，但是进一步补充资本的压力仍然存在。
这是民生银行时隔四年之后重启H股发行。早在2003年12月，民生银行就确定了发行H股的计划，并做了大量的前期准备工作，到了2005年6月，民生银行的H股发行进入了预路演阶段，由于当时整个内地银行股的价值还没有被境外投资者充分认识，因此估值偏低。在当时的预路演过程中，机构投资者给出的意向购买价格并不高。当时民生银行董事会认为发行窗口并不十分有利，因此决定暂缓发行，等到有利的发行窗口出现时再考虑发行H股事宜。到了2006年下半年，民生银行开始启动定向增发，并于2007年6月29日以每股7.38元的价格定向增发了23.8亿股，募集资金181.6亿元。
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