| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月06日 09:56 |
作者： |
周鹏峰 |
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⊙本报记者 周鹏峰 徐锐
时隔四年，民生银行的H股上市计划再度启动。
民生银行今日公告，公司董事会6月5日审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市的决议》等13项相关决议，公司拟在未来选择适当的时机和发行窗口完成H股发行并上市。
据公司介绍，本次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者。
根据民生银行2008年年报，公司报告期末股本总数为188.23亿股，照此推算，民生银行H股发行总规模将不超过33.22亿股，再加上不超过15%的超额配售权，此次发售H股最多不超过38.18亿股，具体价格与规模则将视市场情况而定。市场则预计，此次发行可能将为民生银行带来200亿元左右的资本金。
对计划发行价、募集资金以及何时最终赴港上市，民生银行相关人士对本报记者表示，目前不方便透露。公告显示，民生银行有关发行H股事宜经6月22日召开的临时股东大会表决后，尚需报中国银监会、中国证监会等有关监管机构及香港联交所批准。
民生银行表示，在扣除发行费用后，本次H股发行所得的募集资金将用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力。截至2008年底，民生银行的资本净额707.67亿元，其中核心资本513.07亿元；资本充足率为9.22%，核心资本充足率为6.6%。
事实上，早在2003年12月，民生银行就确定了发行H股的计划，且于2005年6月进入了H股发行预路演阶段，但因当时内地银行股价值未被境外投资者充分认识，估值偏低，机构投资者给出的意向购买价格并不高。当时民生银行董事会认为发行窗口并不十分有利，因此决定暂缓发行，并于2006年下半年启动定向增发，2007年6月29日以每股7.38元的价格定向增发了23.8亿股，募集资金181.6亿元。
市场分析人士对记者表示，此次启动H股发行主要是因A股再融资事宜一直延而未决，可转债发行申请也一直未批。而民生银行如果要实现资产规模三年翻一番的目标，则急需更多资本金的支持。对急于融资且足够灵活的民生银行而言，赴港上市是一个很好的选择。
昨日，民生银行A股报收于7.27元，微幅下调0.95%。
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