| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年06月05日 05:35 |
作者： |
忻尚伦 |
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中国铅笔（600612）昨晚就其收购上海老凤祥（下称老凤祥）27.57%股权和上海工艺美术总公司（下称工美公司）100%股权的方案进行了公告，该公司拟向其大股东黄浦区国资委进行定向增发，发行股数不超过6000万股、发行价格不低于14.18元/股。
此次重大资产重组涉及的目标资产预估值为8.2亿元，其中，老凤祥27.57%的权益价值约为4.7亿元，工美公司100%的权益价值约为3.5亿元。
据公告，资产重组之前，中国铅笔持有老凤祥51%的股权，其余的股权掌握在中国铅笔的控股股东上海市黄浦区国资委以及老凤祥的管理层手中。本次收购完成后，中国铅笔持有老凤祥公司的权益比例将从50.44%上升到78.01%。
目前，工美公司为全民所有制企业，尚未改制，工美公司将于6月30日之前改制为有限责任公司；同时，黄浦区国资委与工美公司已于6月2日签订了《股份转让意向协议》，黄浦区国资委将于6月30日前通过协议或大宗交易方式受让工美公司全部股份。
中国铅笔表示，本次交易需经股东大会审议批准，并需经国有资产监督管理等相关部门的核准。本次发行股份购买资产完成后，黄浦区国资委持有的中国铅笔将超过公司股份总数的30%，触发了要约收购义务。
在重组完成后，中国铅笔将更名为“老凤祥”现身A股。不过，中国铅笔原来的铅笔资产依然保留在上市公司中，并没剥离。
在分析师眼中，中国铅笔之前的收入高速增长主要由老凤祥的首饰业务贡献，而铅笔业务与股票投资损失则成为拖累业绩的主因。根据招商证券报告，2008年，老凤祥金银珠宝业务实现营收约86.57亿元，同比增长47.5%。今年一季度，老凤祥金银珠宝业务实现营收约31.7亿元。招商证券分析，老凤祥首饰批发和零售业务维持高速发展势头，预计2009年老凤祥可实现10％的小幅增长；尽管受金融危机冲击较大，但随着东北铅笔产能继续释放和订单恢复，出口退税率恢复到13％，原材料成本下降，预计今年铅笔业务的盈利状况将有所恢复。
中国铅笔5月8日起停牌。停牌前一交易日，中国铅笔开盘后一路走高，尾盘放量涨停，换手率达12.95％，收报16.92元，创去年6月以来新高。
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