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深发展发行15亿元混合资本债
来源 北京商报 发布时间 2009年06月02日 10:53 作者 崔吕萍

 

  商报讯(记者 崔吕萍)深发展银行昨日公告称,该行15亿元15年期混合资本债于5月26日在银行间债券市场成功公开发行完毕。据记者了解,新增15亿元的附属资本将对该行资本充足率起到接近50个基点的正面影响。该行此前还披露,计划在2009年将资本充足率逐步提升至10%。

  资本充足率不达标一直是深发展银行财报中的最大“痛处”。公开资料显示,在2008年以前,深发展银行资本充足率从未达到8%的监管下限。由于采取利润留存、认股权证行权、发行次级债券等方式,截至2008年底,该行核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%,均超过监管要求。

  而该行本次发债是为了持续补充资本金。此前该行于2008年10月召开了股东大会,通过未来3年内发行不超过100亿元的次级债和将发行80亿元混合资本债券有效期延长3年的议案。

  按照公告,深发展银行发行混合资本债券期限15年,第10年末附发行人赎回权。根据簿记建档结果,前10个计息年度的票面利率为5.7%,在前10个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止,后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3%。

  公告本次发行15亿元混合资本债的计划获得银监会和人民银行批准。债券信用级别由大公国际资信评估有限公司综合评定为AA-级。债券主承销商为海通证券、瑞银证券。

 
 
 
 
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