| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年05月21日 07:30 |
作者： |
谢少萍 |
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深圳发展银行（深发展A，000001.SZ，下称“深发展”）下周将发行不超过15亿元人民币固定利率混合资本债券，期限15年，募集资金将用于补充附属资本，提升资本充足率。
深发展昨日刊登在中国债券信息网的募集说明书显示，该期债券将按债券面值平价发行，本期债券的起息日为计息期限内每年的5月26日，缴款截止日为2009年5月26日。大公国际资信评估有限公司给予本期债信用级别为AA-级，海通证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司为主承销商。
根据说明书，本期债券前10个计息年度的票面利率由簿记建档确定，在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点。
本期债券设定一次发行人按面值提前赎回全部本期债券的权利。发行人有权在2019年5月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日），选择行使上述赎回权。
今年以来，多家银行已经陆续发行债券补充资本。3月末，深发展核心资本充足率和资本充足率分别仅为5.23%和8.53%，略低于监管部门对中小上市银行资本充足率高于10%的要求。
深发展称，该行拟通过本次混合资本债券的发行募集资金以进一步补充附属资本，并计划于未来年份继续进行其他形式的银行资本融资，以进一步提升资本充足率，目标是使资本充足率在2009年达到10%。
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