| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年05月21日 10:39 |
作者： |
王辉 |
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深圳发展银行昨日公告，该行将于5月26日在银行间市场发行总额为不超过15亿元的商业银行混合资本债券。本期债券规模为15年期，第10年末附发行人赎回权。发行人有权在2019 年5月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日），按面值提前赎回全部本期债券。
本期债券主承销商为海通证券和瑞银证券，经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA-级。本期债券的前10个计息年度的票面利率由簿记建档确定，在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点（3%）。在募集资金用途上，深发展表示，本期债券募集资金将用于充实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。
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