| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年12月10日 08:10 |
作者： |
舒时 |
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舒时
昨日,来自中国太保H股上市保荐人的消息称，中国太保H股国际配售已经获得逾3倍超额认购，共涉资逾120亿美元（未计算基础投资者）。
截至记者发稿,中国太保H股国际配售获得来自香港本地富豪近20亿美元（约156亿港元）认购，初步招股文件披露，公司引入6名基础投资者，合共认购3.95亿美元（约30.81亿元）股份。
其中，沙特王子认购约2亿~3亿美元，华置（00127.HK）主席刘銮雄认购3亿美元，嘉里建设（00683.HK）主席郭鹤年及迪生创建（00113.HK）主席潘迪生各认购1亿美元，恒地（00012.HK）主席李兆基及西京投资公司主席刘央各认购最少5000万美元。不过，此前传闻有意认购的厚朴基金并未有认购消息传出。
从中国太保H股的定价来看，其定价区间比近期中国太保（601601.SH）A股价格有2%~13%的折让，据接近承销团队的市场人士介绍，由于年末将至，新股上市热潮接近尾声，中国太保为确保此次H股成功发行，在定价方面避免过于进取。“中国太保很有可能以招股价的中低端价位定价。”上述市场人士表示。
此次融资对于中国太保在内地及海外的业务扩张至关重要。中国太保董事长高国富表示，此次香港上市将募集资金约35亿美元，这将满足未来3年所需。集团将把90%的融资转为人民币投放于内地市场，重点发展财产险、寿险、养老险及资产管理业务，但目前没有收购海外公司的计划。
事实上，中国太保在香港的业务计划已经启动。招股书显示，中国太保已于2008年决定成立一家香港公司，拟注册资本5000万港元。目前有关的公司正在申请成立过程中，一经注册成立，将在香港从事资产管理业务，届时中国太保将拥有其49%的股权，太平洋资产管理则拥有51%的股权。
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