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发布时间： |
2009年05月20日 15:58 |
作者： |
peter |
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关注受益轻工规划调整带来的投资机会
事件描述：国办18日发布了轻工业调整和振兴规划细则，细则从淘汰落后产能、鼓励兼并重组、提高环保及安全标准、稳定和扩大国内外需求特别是我国农村需求等方面对我国轻工业的发展进行了规划。
在淘汰落后产能方面，规划提出造纸行业重点淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置和年产1.7万吨以下化学制浆生产线；食品行业重点淘汰年产3万吨以下酒精、味精生产工艺及装置。皮革行业重点淘汰年加工3万标张以下的生产线。家电行业重点淘汰以氯氟烃为发泡剂或制冷剂的冰箱、冰柜、汽车空调器等产能和低能效产品产能。电池行业重点淘汰汞含量高于1ppm的圆柱形碱锰电池和汞含量高于5ppm的扣式碱锰电池。加快实施节能灯替代，淘汰6亿只白炽灯产能。
在产品安全保障机制方面，督促商品制造相关重点企业，增加原料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验装备，特别是快速检验和在线检测设备。
在扩大需求方面，规划提出进一步扩大“家电下乡”补贴品种。进一步提高部分不属于“两高一资”的轻工产品的出口退税率，进一步扩大食糖国家储备。鼓励地方政府采取流动资金贷款贴息等措施，支持企业收储纸浆及纸、浓缩苹果汁等涉农产品，缓解产品销售不畅、积压严重的状况。另外，在企业技术升级与改造及金融支持方面，规划也相应提出具体措施。
我们的观点：
轻工业调整和振兴规划的出台，我们认为这是政府前期一系列促进农村稳定及扩大农村消费等政策的组成部分。在当前保增长保就业的情况下，如何促进农村就业的稳定和扩大农村消费成为我国保增长政策的重点，也是我国以扩大内需应对外部需求低迷的重要一环。
轻工业调整和振兴规划的出台意义主要体现在三个方面，一、通过兼并重组、提高行业进入门槛等产业政策将促进轻工业有序发展，既有利于轻工业的供需改善，也可保证公民基本健康权益。二、扩大农村和农民工就业，提高农民收入。轻工业70%的行业、50%的产值涉及农副产品加工，使2亿多农民直接受益。三、农民收入的增加为扩大农村消费市场提供保证。如果说前期出台的农民工社保等完善农村社保体系政策为解决农村“后顾之忧”的话，那么促进轻工业的发展，提高农村就业和收入的增加将是扩大农村消费市场的直接动力。从投资机会的角度，轻工业振兴细则的出台将直接使纺织、家电、造纸、皮革、家具、羽绒制品等轻工业的龙头企业受益。从间接受益的角度，食品安全标准的提高将促进生产安全检测设备的行业或上市公司受益；纺织及造纸行业状况的改善也有利于促进上游化工特别是烧碱或纯碱类上市公司受益。另外，轻工业的健康发展有利于带动在农村布局网点的商业受益，而且拉动家电、皮革、家具等行业的农村消费需求，加快这些行业去库存化进程。
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