原铁道部部长接受调查，建议短期回避高铁及相关标的

    根据权威媒体报道，中央纪委有关负责同志近日证实，原铁道部党组书记、部长刘志军涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。作为中国高铁建设的主要推进者之一，刘志军落马可能将对短期内政策的进一步推进构成一定程度的影响，这将不可避免地波及到市场情绪和相关股票的估值水平。从盘面上看，本周中国南车、中国北车、晋西车轴等高铁板块龙头股走势显著弱于大盘，市场对此应加以警觉。

　　基于上述因素，我们将高铁板块调出二月最看好的六个行业/板块，并相应将中国南车、铁龙物流调出二月金股。建议投资者短期内对上述标的适当回避。

　　但需要指出的是，我们对高铁板块长期的投资机会仍有足够的信心。一方面，近期中国及部分发达国家政府的表态使我们相信，在可以预见的未来，全球政府将不断加大对高铁的投资力度，这既能起到刺激经济复苏的现实功效，也是政治家兑现减少温室气体排放的“政治正确之举”，因而高铁行业的发展空间有足够的保证。另一方面，中国的高铁技术是少数在国际上都绝对领先的领域，随着相关企业逐步占据国外市场，高铁股的估值也将得到强有力的支撑。我们认为，对于长期投资者而言，此次事件性冲击过后可能存在介入良机。

　　继续看好农业板块，调入次看好的三个行业/板块

    在调出高铁板块的同时，我们将农业板块调入次看好的三个行业/板块，并相应将登海种业、益生股份、东方海洋调入推荐股票池。登海种业调入二月金股。

　　农业板块是我们近期一直相对看好的板块：其一，我们看好农产品的长期上涨潜力，这主要是受供需紧张的情况驱动，其中需求增长主要来自发展中国家消费增长和生物能源的发展，目前主要农产品的库存消费比仍处于低位；其二，短期来说，全球气候不佳，给农业生产带来较大的负面影响；其三，“两会”期间对农业的政策支持较为集中，目前远未到利好出尽的地步；其四，从历史上看，二月农业股多有超额收益。

　　调整后的策略板块和金股

    此次调整后，我们最看好的三个行业/板块依次为：电气设备、建材、家电；次看好的三个行业/板块依次为：军工、农业、水利水电。

　　自上而下最看好的股票是特变电工、三普药业、海螺水泥、天山股份、青岛海尔、美的电器、中国重工、登海种业、浙富股份，自下而上最看好江苏国泰、雅化集团。