湘财证券8月25日策略晨会::全景证券频道

湘财证券8月25日策略晨会

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发布时间：

2010年08月25日 08:56

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沪深B股全面上扬、房地产销量环比超预期大幅回升凝聚了市场人气，近期沪指持续震荡整固之后有望小幅上探2700点。由于上海将开展部分资本项下人民币结算试点，随之而来的是国际板推出预期增强，这使得溢价较大的B股存在一定的套利空间。而上周地产销量超预期环比增长35.5%，对地产和钢铁、建材等相关行业股价起到了推动作用。后期严厉地产政策的预期不变，但加大供给的政策导向有利于地产下游需求提升。
　　虽然短线投资品跑赢大盘，但我们维持中期消费类股获得超额收益判断。首先消费类行业持续资金流入，尤其是纺织服装、农林牧渔、商业零售、建材等行业，说明市场一致预期消费类股增长确定，且市场投资风格偏防御。其次下半年虽然整体消费品价格水平较为稳定，但部分农产品、食品、饮料的价格仍有提升空间。最后投资者的持仓比例可以适当调整，在经济预期转好之前加仓投资品。(策略研究员：李莹)
　　（具体内容请见附件）

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晨会纪要0825.pdf

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