| 来源： |
齐鲁证券研究所 |
发布时间： |
2010年02月25日 14:44 |
作者： |
尤文静 |
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【主要观点】
根据对2000年至2009年上证综指在两会召开前一个月至结束后一个月内的区间走势进行分析，其年化收益率强于全年涨幅是大概率事件。这正是市场每年均要关注两会行情的重要原因所在。我们结合当前宏观经济形势和市场热点，从主题投资和行业配置两个方面给出投资建议。
在“两会”召开之前，A股市场仍然以大概率维持3000点附近震荡的格局，此时主题投资成为市场的焦点，为投资者提供交易性机会，为市场聚敛人气。
当前市场的投资主题主要有：金融创新（股指期货、融资融券）、世博会、亚运会、年报行情（超预期、高送转）、信息服务（3G、物联网、大消费）、新兴产业、低碳经济和区域振兴。我们重点推荐区域振兴中的新疆板块。
重点关注的公司：新疆城建、广汇股份、中泰化学、天富热电、青松建化、八一钢铁、金风科技。
行业配置方面，我们建议超配化工行业。在春节至“两会”召开前的时段内，化工行业有望凭借其基本面向好的确定性以及短期内存在“催化剂”的双重作用下，走出领先大盘的行情。投资思路：春耕行情＋化工产品涨价＋原油价格回升。
重点关注公司。春耕行情：湖北宜化、华鲁恒升、鲁西化工;化工产品涨价：
华峰氨纶、烟台氨纶、山东海化、烟台万华;原油价格回升：广汇股份、中泰化学、华鲁恒升。
（具体内容请见附件）
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