| 来源： |
兴业证券研发中心 |
发布时间： |
2009年03月03日 09:26 |
作者： |
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海内频传佳音，海外愁云惨淡
周一A股小幅回升，上证综指收盘报2093.45点，上涨10.60点，涨幅0.51%，深成指收盘报7762.72点，上涨154.49点,涨幅2.03%，两市共成交1142亿元。房地产、水泥建材表现活跃，金融股表现滞后。
政协会议今日开幕。大会期间，将组织三场大会发言，主题分别是经济建设、社会建设和文化建设、政治建设和统战政协工作。从目前提案看，关注的重点包括：4万亿的使用，以及4万亿投入有滞后期，在滞后期内会不会有其他的更见效的措施；边境贸易的萎缩较少，如何扩大边境贸易；扩大就业问题；减少城市农村差异问题等。据《华夏时报》，中国民主同盟拟提交两会的一份名为《关于建立平准基金法律制度稳定股市的提案》，对平准基金的设立、资金来源、监管等问题做了政策设计。两会期间，这些主题的热议将是A股相关板块的动力。
里昂证券采购经理人指数(PMI)2月份45.1，虽仍处于较低水平，但已连续3个月回升。去年11月该指数曾创下04年4月创立以来的最低点40.9。
国内经济仍在持续反弹中。不确定性来自外需。周一，道琼斯工业平均指数跌破7000点，下跌了299.64点，报收6763.29点，跌幅为4.24%。受美股影响，原油期货下跌了10%以上，报收每桶40.15美元。
对于后市，经济雾里看花的普涨局面结束，经济状况决定行业轮动。首先，基本面数据将决定行业分化，直接受益政府投资的建筑建材、工程机械、电信、电力设备等行业的景气度将延续，但是，需要自下而上寻找相关行业的投资标的。其次，经继续关注各产业规划引发的产业竞争格局的改变。第三，对于金融等涨幅小、相对估值低、趋势有分歧的行业，伴随经济数据好转，市场对其业绩预期将改善，从而，有补涨的机会。建议关注相关行业中的中盘股。
（具体内容请见附件）
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