| 来源： |
民生证券研究所 |
发布时间： |
2012年08月02日 14:40 |
作者： |
刘威 |
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一、投资观点
在弱市中选择有业绩支撑的标的：
（1）蓝筹股我们推荐烟台万华、湖北宜化、兴发集团等的配置价值。
（2）雅本化学、永新股份、日科化学、新纶科技、联化科技、浙江众成、华邦制药等具有长期投资价值。
二、市场表现回顾
（1）7月各行业全线下挫，基础化工行业月度跌幅8.0%，29个行业中排名16，29个行业中涨幅最大的是医药（5.4%），跌幅最大的是商贸零售（11.4%）。
（2）7月化工子行业涨少跌多，涨幅最大有机硅（2.3%），跌幅最大锦纶（-20.1%）。行业涨幅前三名：有机硅（2.3%）、复合肥（2.2%）、农药（1.5%）。
（3）7月化工板块涨幅前5名：江山股份62.3%，华星化工49.3%，新安股份28.9%，百润股份28.1%，长青股份12.4%；跌幅前5名：如意集团-33.9%，泸天化-32.4%，凯美特气-32.4%，湘潭电化-29.3%，三维丝-28.7%。
三、化工整体数据
（1）7月化工产品价格涨跌互现，其中涨幅前五名：乙烯（东南亚CFR）21.0%，二乙醇胺（华东）17.3%，苯酚（华东）16.7%，丙烯腈（华东AN）16.5%，丙烯酸（长三角）15.6%；跌幅前五名：液氯（华东）-33.3%，三氯乙烯(山东滨化）-9.1%，原盐（河北）-5.6%，TDI-5.5%，二氯甲烷（巨化股份）-5.2%。
（2）化学工业7月总产值同比上涨11.9%。其中化学矿采选业、基础化学原料制造业、肥料制造业、化学农药制造业、涂料颜料等制造业、合成材料制造业、专用化学产品制造业、橡胶制品业同比24.2%、9.6%、16.8%、23.2%、7.1%、13.0%、7.9%、18.3%、11.9%。
四、化工各个子行业及下游数据：多数农产品价格上涨
（1）多数农产品价格上涨,相关农药、化肥板块利好。
（2）6月房屋新开工面积1.95亿平米，同比-16%，相关纯碱、氯碱板块利空。
（3）美国6月已获得批准新建私人住宅和已开工的新建私人住宅面积分别同比上升18%、25%。相关的MDI利好。
（4）6月北美钾肥库存同比增加74%左右。
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