| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2012年07月23日 14:19 |
作者： |
李大军 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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1.新能源行业：核电最近可能重启4个项目7台核电机组规模超预期，推荐东方电气、江苏神通的主题性交易机会；2.电力设备板块：强调自下而上的选股逻辑，推荐近期经历股价调整的白马股国电南瑞、正泰电器，以及配电板块半年业绩较好的积成电子、北京科锐；3.新能源汽车板块：政策高调，建议择低超配IPhone概念股德赛电池，杉杉股份、新宙邦目前处于低估价值区域，看好其电动汽车市场放量的长期投资价值；4.环保板块：板块处于调整之中，建议择低配置业绩确定个股，如东江环保、碧水源、龙源技术等；5.工业自动化板块：短期关注《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》发布对节能板块带来的交易性机会，短期关注达实智能。
电力设备
继续强调自下而上的选股逻辑，配置稳健与弹性兼顾的行业组合。关注国网公司农网会议对农网概念股的刺激，下半年配用电自动化与智能变电站有望加速，对智能变电站概念股逢低加仓。行业白马股已调整夯实，逢低加仓配置。板块结构性机会趋于加强，维持对板块的推荐评级。
新能源
核电：最近可能重启4个项目7台核电机组规模超预期，若今年确能重启将构成实质利好，推荐东方电气、江苏神通的主题性交易机会。光伏十二五规划总量目标超预期，构成政策利好，但国内市场在总需求中仍占比不大，今年行业仍不容乐观，推荐南玻A（回购B股）。风电行业目前已经触底，但半年报仍看不到明显转好迹象，建议观望。
环保
政策面《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》印发，内容本身不超预期，板块近两个月不断受利好消息刺激，估值较高，短期处于调整之中。中期和长期看好本版块，主要看好具有技术门槛、龙头带动作用和产生新的附加值的公司，如龙源技术、碧水源、桑德环境、东江环保。
工业自动化、电力电子与节能
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》印发无超预期处。短期关注规划发布对节能板块带来的交易性机会，长期关注资源回收、废矿处理、再制造、电力电子、工业自动化智能装备等领域。
新能源汽车
政策高调，“十城千辆”年底至少翻番，但企业由于宏观经济超预期下滑以及行业产能过剩价格毛利下滑，中报业绩受影响较大。杉杉股份、新宙邦等中报符合预期，目前跌幅较大，处于低估价值区域，我们看好其电动汽车市场放量的长期投资价值；智能手机供应链上企业，建议择低超配IPhone概念股德赛电池。
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