| 来源： |
民生证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月27日 14:24 |
作者： |
陈龙 |
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一、事件概述
李克强在12月20日召开的环保大会上讲话称：进一步加强空气污染防治，修订并发布空气质量标准，抓紧做好增加PM2.5监测指标的准备，鼓励各地根据污染特征、经济发展水平等分期实施，逐步与国际标准接轨。次日，周生贤也表示：
环保部将抓紧修订发布《环境空气质量标准》。该标准将增加细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）三项国际通行的监测指标。其中，PM2.5监测将于明年开始在我国重点区域实施。同期发布的《国家环境保护“十二五”规划》亦正式将PM2.5的防治工作列入重点，并明确首先在京津冀、长三角和珠三角等区域开展臭氧、细颗粒物（PM2.5）等污染物监测，开展区域联合执法检查。
二、分析与判断
细颗粒物导致灰霾天气增多，我国空气污染形势严峻
近年来我国灰霾天气频频出现，大气污染情况日趋严重，受到社会各界人士的广泛关注。污染已不再是单纯的环境问题，已延伸为社会问题。灰霾天气主要由燃煤电站及工业烟粉尘排放的PM2.5细颗粒物所造成。PM2.5目前尚未列入我国环境标准，其污染具有区域性复合性的特征，治理难度较大。
政策积极推动，大气监测治理开启新篇章
“十一五”期间，我国主要污染物减排超额完成了任务。但由于相关标准滞后我国当前污染的实际情况，尤其是PM2.5指标的缺失，造成了监测结果与大众感受严重偏离的现象。为此，今年年中以来政策陆续出台，其中11月16日发布的《环境空气质量标准（二次征求意见稿）》首次将PM2.5，臭氧及CO加入为评价因子，为我国大气监测治理开启了新的一页。待该标准实施后，大气监测市场将出现大量新增空间。
重点区域提前布局，大气监测行业首先获益
PM2.5监测体系有望提前分级建立，338个地级以上城市将带来共计约20亿新增市场需求，大气监测相关行业首先受益。
解决污染需主动治理，除尘器行业增长概率增加
我国以煤炭为主的能源结构短期内难以改变，PM2.5污染很大程度上仍需依靠主动治理。除尘器行业增长概率增加。
三、重点公司推荐
聚光科技（综合类监测仪器提供商，技术全面，率先推出国内首部在线环境监测系统，在线监测领域具有优势）；先河环保（专业的大气环境监测仪器厂商，市场占有率高，为PM2.5监测仪销售打下良好基础）；龙净环保（电力环保行业全能专家，其独有的“烟气治理岛”方案可为电力及非电行业提供烟气治理全套解决方案）。
四、风险提示
环保行业公司估值普遍较高，监测仪器市场的需求增速不达预期。
（具体内容请见附件）
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