| 来源： |
浙商证券研究所 |
发布时间： |
2011年07月29日 14:42 |
作者： |
林建 |
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撰写时间： |
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3月18日，我们从保障房建设角度开始关注铝行业的投资机会，接着从电荒影响供给、电荒影响成本、某知名投行屯铝的思考、铝内外盘比价关系、铜铝比价关系、草根调研铝下游需求情况、电解铝项目叫停、印尼限制铝土矿出口等多角度、多层面研究铝行业的供求基本面，深度挖掘铝价上涨的驱动因素，得出了铝价将逐步走强、铝行业拐点初现的基本判断，持续关注和推荐了具有铝土矿资源优势的云铝股份（000807）、产业链一体化的南山铝业（600219）、业绩对铝价上涨最具弹性的焦作万方（000612）、中孚实业（600595）等公司。
到目前为止，我们的研究逻辑和结论正逐步地、部分地得到期货市场和股票市场的验证。期货市场方面，沪铝和LME3月铝自3月18日以来，上涨的幅度11.86%和3.13%；股市方面，云铝股份也从底部的8元左右上涨至当前的10元，涨幅高达25%。我们仍将继续关注铝行业的动态发展，持续挖掘铝行业的投资机会。
（具体内容请见附件）
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