| 来源： |
国金证券研究所 |
发布时间： |
2011年03月01日 14:13 |
作者： |
贺国文 |
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撰写时间： |
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短期水泥价格出现了一定程度的调整；
本周我们在上海部分机构做了路演交流，尤其在水泥价格震荡的时候，有必要重申我们坚决的观点；
1000万套保障性住房签订责任书，且周末总理在与网民交流时又强调：计划在今后五年，新建保障性住房3600万套；
财政部长25日重申强调：2011年继续实施积极财政政策。
我们的观点：进一步增加水泥资产的配置关于水泥价格
我们在2月13日《穿越水泥价格的季节性看待水泥资产之价值》报告中强调：淡季水泥价格变化每年都有，与水泥股没有明确的正相关关系。从实证来看，分析过去五年一季度淡季海螺水泥的股价变化来看，水泥股与水泥价格的季节性变化并无明显关系，而决定水泥股某个时间段走势的是那个时点宏观面的预期，以及对后续供求关系变化预期的判断。
（具体内容请见附件）
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