| 来源： |
浙商证券研究所 |
发布时间： |
2011年02月18日 15:46 |
作者： |
林建 |
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投资要点：
事件简述：综合媒体消息，国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议，研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施。会议要求，力争用5年左右时间，形成稀土行业持续健康发展格局。
目标：5年内稀土行业走上持续健康发展格局
会议提出了稀土行业的未来5年的发展目标：“必须加快转变稀土行业发展方式，提升开采、冶炼和应用的技术水平，坚持保护环境和节约资源，坚持控制总量和优化存量，坚持统筹国内国际两个市场、两种资源，积极开展国际合作。力争用5年左右时间，形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局”。
具体规划：4点
针对这一目标，会议具体规划了四个发展要点：一要建立健全行业监管体系，加强和改善行业管理。对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准。合理确定年度稀土开采总量和出口配额。抓紧完善有关法律法规。二要依法开展稀土专项整治，坚决打击非法开采和超控制指标开采、违法生产和超计划生产、破坏生态和污染环境等各类违法违规行为。三要加快行业整合，调整优化产业结构。深入推进稀土资源开发整合，加快行业兼并重组，提高产业集中度。四要加快稀土关键应用技术研发和产业化。
意义：国家层面高规格定调
这是国家层面首次对稀土行业发展设定具体时限，是对稀土行业中长期发展方向的高规格定调。
中国将掌握稀土定价权行业集中度将不断提升
在稀土产业链中，主要有三类企业，一类是如包钢稀土（600111）这样拥有稀土资源且有稀土分离加工技术、生产稀土类产品的公司；一类是如中色股份（000758），主要以稀土分离加工技术为主的；第三类为中科三环（000970）等公司是以生产稀土类新材料为主的下游加工企业。
此次国家层面对稀土行业中长期发展方向进行高规格定调，未来还将逐步推出具体实施细则，稀土行业将成为市场热点，我们对稀土行业发展趋势的基本判断为：中国将逐步掌握稀土定价权及行业集中度将不断提高。在这一判断之下，那些拥有资源、或者具有行业整合能力的相关龙头企业将成为最大受益者。投资者可以重点关注包钢稀土（600111）、广晟有色（600259）、中色股份（000758）、江西铜业（600362）及五矿发展（600058）等公司的交易性投资机会。
（具体内容请见附件）
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