| 来源： |
湘财证券研发中心 |
发布时间： |
2010年07月27日 16:50 |
作者： |
刘金钵;仇华 |
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撰写时间： |
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从近期宏观消息来看，节能减排将是我国经济发展过程的重要主题，也是我国调整结构的重要抓手，相关上市公司将受益于此。从行业层面来看，受淘汰落后产能及铁矿石涨价影响，预计下半年钢铁价格将呈现上涨态势，这将对机械行业成本形成一定压力。
从近期我国房地产政策来看，我们认为我国将长期保持对房地产的适度高压的态势，工程机械作为与房地产密切相关的行业，将长期伴随房地产的“不确定性”；从机床行业来看，行业见底趋势显现，几个骨干企业近期的表现印证了该观点。
近期我们先后调研了海陆重工、双良节能、常发股份、金龙机电、银轮股份等上市公司，详细情况可以参见我们的调研报告，我们相对看好银轮股份。近期，我们与机构投资者进行了交流，在报告中汇总了一些机构投资者的观点。
近期，市场出现了反弹，反弹中表现最好的工程机械板块，我们认为此次机械板块反弹属于“超跌反弹”行情，或者说属于“估值修复行情”。我们认为，目前估值修复行情处于尾声，板块后期走势将与下半年行业走势紧密相关。从个股角度来看，反弹中表现最好的是我们前期重点推荐的江特电机。
近期我们对工程机械板块、机床板块、造船板块的评级分别为增持、增持、中性；在个股方面，近期我们重点推荐银轮股份、江特电机，并积极关注南通科技的高弹性，投资要点见报告正文。
（具体内容请见附件）
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