| 来源： |
国元证券研究中心 |
发布时间： |
2009年03月06日 13:45 |
作者： |
康洪涛;丁猛 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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年报公布期，似乎有更多的企业以高送转的方式来表明高管对本公司的信心，因此，通常高送转是一个积极的信号，短期内对股价有一定的拉升动力，尤其在股市低迷的时候。这类股票有预期和业绩较好的滨江集团、中天城投、保利地产。
最先感受到楼市春天的必将是深圳和广州，因为房价调整相对到位，深圳到底，广州、东莞趋于底部，北京、上海尚未到底，杭州、珠海；西安、重庆等更远。
无论是从市场还是政策来看，地产股短期内都存在机会，推荐保利地产、招商地产、深振业等广东地产企业，看好土地储备在广东区域分布较多的公司以及广东当地小企业的投资机会。其中，土地储备价值比例意为各公司在广东的土地储备价值（考虑了其房价和权益因素）占土地储备价值的比重。在大公司中，华侨城和招商地产真实资产中广东占比最大。
广深区域楼市进入L型底部基本可确定，房价跌幅有限，成交量将有波段式反弹。建议低配的投资者积极关注广深区域房地产公司。广州楼市趋于见底，加上广珠轻轨线、港珠澳大桥和可能的广佛江珠轻轨线，广州、中山和珠海楼市前景受益。广州区域推荐保利地产，中炬高新和华发股份。可关注香江控股。中国宝安受益于深圳回暖、高毛利率、创投和锂电池业务。 （详细内容请参见附件）
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