| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2012年08月14日 14:19 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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事件描述
久立特材今日发布公告，公司开展AP1000项目镍基合金管材制造活动获国家核安全局批准。
事件评论
核电蒸发器镍基合金管生产资质获准，公司高端之路更进一步：AP1000项目镍基合金管为公司超募项目，项目于去年年底投产，由于采用原材料与公司早期已经取得的民用核安全机械设备制造许可证中规定的不锈钢原材料不同，因此需重新申请生产。此次申请获批，使得公司可以将镍基合金管产品投向市场，有利于公司产品推广。
500吨镍基材料的核电蒸发器管项目无疑是当前公司技术壁垒最高的产品。根据我们的假设，预计2012、2013年分别可贡献EPS为0.01元和0.04元，成为公司业绩的重要增量之一。
立足传统主业，2012年增量来自油井管、核电管、航天精密管的投产与超超临界用管的进一步投放：在立足于传统主业的同时，公司油井管、核电蒸发器管与航天精密管项目的顺利投产使得公司在“特、尖、优”的战略之路上更进一步，至此所有在规划产能已基本全部投产。未来一段时间内，不断追求产品结构的调整与优化升级成为了公司经营战略的主线。预计公司2012、2013年EPS分别为0.57和0.71元，维持“谨慎推荐”评级。
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