| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2012年05月18日 15:41 |
作者： |
袁琳 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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中国平安(601318.SS/人民币40.79,买入; 2318.HK/港币59.00,持有)昨日晚间公告其三家员工股股东（即新豪时、景傲实业、江南实业）的股权转让情况，具体内容如下：
1.中国平安保险集团工会持有的新豪时55%股权已转让给北京丰瑞股权投资基金；景傲实业持有的新豪时5%股权已转让给天津信德融盛商贸有限公司；2.平安证券工会持有的景傲实业60%股权已转给中国对外经济贸易信托有限公司；3.中国平安高管王利平女士持有的江南实业38%股权已转让给林芝正大环球投资有限公司。
在上述股权转让后，中国平安工会尚持有新豪时40%的股权；平安证券工会和平安信托工会分别持有景傲实业20%的股权；王利平女士尚持有江南实业25.3%的股权。此外，中国平安工会、平安证券工会、平安信托工会以及王利平女士亦已经分别与上述战略投资者就剩余股权转让达成了意向。
我们认为，此次员工股股东的股权转让，实际上是中国平安员工变相将间接持有的中国平安A股股权转让给北京丰瑞股权投资基金等四家战略投资者。问题的关键在于，新的四家战略投资者是否会继续减持中国平安A股股权。目前，从公开发布的公告中，该四家公司尚未就此做出任何承诺。倘若四家公司能够长期持有中国平安的股权，那么A股市场的减持压力将大为减轻。
我们维持对中国平安的评级不变。
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