| 来源： |
广发证券研发中心 |
发布时间： |
2011年10月13日 14:11 |
作者： |
王剑雨 |
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1、该项目金额占2010年度营业收入70%，占2011年收入50%以上，合同金额规模巨大
公司2010年营业收入15.6亿元，我们测算公司2011年收入在20亿元以上，11亿元的合同金额分别占2010年全年营收的70%，占2011年营收的50%以上，合同金额规模庞大。
2、爆破工程在手订单至少增加30%，业绩确定性进一步增强
9月31日，新联爆破网站公布其爆破在手订单超过30亿元，此次新增11亿元订单将使其在手订单增加30%以上。藉此，我们推算，目前新联爆破在手订单保守应超过40亿元。
我们认为，公司在具备高成长性的情况下，具有较强的抗周期特性，能够在经济下滑过程中仍然保持高增长。公司工程业务仍将保持高速增长;而炸药业务销量2011年将有30%的增长;由于盈利预测的相对确定性较大,故维持公司“买入”评级。一年内目标价33元。
（具体内容请见附件）
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