| 来源： |
华泰证券研究所 |
发布时间： |
2011年09月09日 13:47 |
作者： |
张洪道 |
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2011年1～6月份，英威腾实现主营业务收入2.99亿元，同比增长40.00%；归属于上市公司股东的净利润为5644.23万元，同比增长30.28%；每股收益0.46元。
8月份公司发布中低压变频器新品Goodrive300，在营销战略上将主要竞争对手定位为领先的日系、欧系品牌，新产品的推出一方面将巩固英威腾在中低压变频领域的领先地位；另一方面可以有效促进销售收入的增长和毛利率的稳定。
英威腾将于2011年下半年开始对御能动力合并报告。御能动力致力于开发行业专用伺服，已经在注塑机、纺织机等领域实现批量销售，即将开发成功的数控机床主轴伺服有望填补国内空白。
英威腾一方面进行变频器的相关产业领域拓展，专注于提供具体行业领域的解决方案，如煤矿防爆、轨道交通、EMC、电梯控制等；一方面通过外部并购，快速向工控一体化产业链拓展，如运动控制器、伺服驱动器、电主轴和主轴电机等伺服系统或产品。
基于节能环保、高端装备制造等新兴产业在“十二五”期间的良好的发展空间，我们预测英威腾2011年～2013年的EPS分别为1.34元、1.95元和2.87元。给予其目标价格56.2元和“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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