| 来源： |
齐鲁证券研究所 |
发布时间： |
2011年08月15日 14:51 |
作者： |
谢刚 |
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双鹭药业8月13日公告拟2千万加元（约1.3亿人民币）合资设立Pnuvax SL Biopharmaceuticals（PnuVax SL），占85%股权，合资方PnuVax以其全部疫苗和抗体技术入股，占15%股权。PnuVax SL将主要从事疫苗及抗体业务。通过该项目，双鹭药业将快速进入高端疫苗、单克隆抗体领域，培育新的利润增长点。本报告分析两个问题：1.得到什么？2.何时进入收获期？获得宝贵的疫苗知识产权和先进的生产设施
双鹭药业通过和PnuVax合资设立PnuVax SL，并控股85%，将获得：知识产权：研发、生产肺炎疫苗的专有技术及龋齿疫苗的国际专利许可；固定资产：符合WHO cGMP标准的蒙特利尔工厂（拥有独立的原核细胞产能2500L和哺乳动物细胞产能3000L，主要设备有从70L－2500L各类真核生物反应器8台套，拥有200L、750L、3500L原核发酵罐及配套的生产线。所有生产和实验室设备、设施均已验证过，处于随时启动运营状态）。
双鹭药业通过设立PnuVax SL，将打造疫苗平台，加快进入高端疫苗领域,例如23价肺炎球菌多糖疫苗，公司之前开展的甲肝治疗性疫苗项目有可能加速推进。基于对竞争格局和市场容量的判断，我们非常看好23价肺炎球菌多糖疫苗的前景。
竞争格局非常有利：国内只有3个产品上市：纽莫法(.默克公司)、优博23(赛诺菲巴斯德公司)、惠益康（成都生物制品研究所)。成都生物制品所的产能估计为每年500万人份，其他依赖进口
（具体内容请见附件）
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