| 来源： |
海通证券研究所 |
发布时间： |
2011年08月08日 14:42 |
作者： |
邓勇 |
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公司发布澄清公告，对一些媒体关于公司尿素、氯碱及磷矿煤矿资源等情况作了澄清与说明，具体事项如下：
（1）关于新疆宜化60万吨尿素项目进展情况。公司预计2011年10月投入试生产，2011年12月底前正式投产。
（2）关于新疆宜化60万吨尿素项目配套煤炭资源情况。为获取该项目资源，2011年3月，新疆宜化在新疆设立了新疆东沟矿业、库克矿业两家公司，积极申报新疆宜化尿素和氯碱项目所需配套的煤炭、兰炭和石灰石资源。
目前落实配套煤矿的工作正在进行过程中，配套资源的具体情况尚未确定。
（3）关于磷矿资源。公司全资子公司宜化肥业于2006年9月取得江家墩磷矿探矿权。按照地质资料，该磷矿的储量为1.5亿吨。该矿详查工作已结束，目前进入勘探阶段。该矿设计开采能力为150万吨/年，分两期开采，一期30万吨/年，二期120万吨/年。目前正办理一期开采手续，预计2011年12月底前取得开采许可证。
（4）关于新疆宜化氯碱项目。新疆宜化50万吨烧碱、60万吨PVC及配套工程项目已经董事会通过。该项目分两期建设，一期工程（25万吨烧碱、30万吨PVC）已开工建设。
（5）关于新疆宜化尿素生产成本。按目前新疆当地煤炭市场价格，经测算，每吨尿素的成本基本在900元左右。
点评：
1．新疆宜化尿素项目：成本优势明显
新疆宜化在建40万吨合成氨、60万吨尿素项目预计年底前投产。该项目建成后，公司尿素年产能将达到320万吨/年，从而成为目前上市公司中尿素年产能最大的公司之一，其业绩弹性也将明显增强。
2．磷矿资源：储量丰富，但短期内难以贡献收益
目前公司的磷矿资源主要集中在江家墩矿业。根据公司披露，目前江家墩矿业的磷矿地质储量为1.5亿吨，储量较为丰富。（同处于宜昌地区的兴发集团目前在探的树崆坪后坪矿段的初勘储量在1亿吨左右）。如该矿区能全部拿到采矿权，将丰富公司的磷矿资源，完善公司磷肥产业链（目前宜化肥业的磷肥年产能为60万吨）。
（具体内容请见附件）
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