| 来源： |
中信建投研究所 |
发布时间： |
2011年07月13日 13:46 |
作者： |
王喆 |
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撰写时间： |
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8月调价符合我们的预期
8月份宝钢主要产品的出厂价基本同8月份持平，热镀锌板小幅上调50元/吨，应该说这个结果比较符合我们预期，我们在宝钢7月份的价格政策点评时就已经指出，8月份之后宝钢产品价格将重回上升通道，应该说7月份的价格应该是宝钢年内出厂价格的低点。
看好汽车、机械行业需求的回升
宝钢产品价格受汽车、家电、机械行业影响较大，尤其是汽车行业对宝钢价格政策影响最大，从目前的形势看，7月份后汽车行业产销量将持续回升，尤其是日系厂商的生产恢复比较明显，日本地震的影响逐渐消除，8月份机械行业的生产也会环比见底，因此8月份宝钢产品价格政策符合未来下游需求的变化趋势，我们坚持认为8月份后宝钢产品价格会处于一个回升的态势中。
维持对公司的“买入”评级。
我们积极看好公司未来的发展，不调整对公司未来盈利的预测，预计2011-2013年公司的EPS分别为0.84元、0.92元、1.01元，目前公司的估值水平基本处于历史较低水平，同公司目前的盈利能力与行业龙头地位并不相符，维持“买入”评级。
（具体内容请见附件）
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