| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年07月08日 13:50 |
作者： |
刘元瑞 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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近日，我们前往杭氧股份，与公司管理层就气体市场开拓、广西金川项目等问题进行了交流。
主要内容如下：
1．公司空分设备未来两年将保持稳定增长，预计复合增速达到20%左右；
2．供气价格可随成本变化调整，保证公司气体业务毛利率；
3．广西金川项目，是打开大型国企气体外包大门的钥匙；
4．预计公司2011、2012年的营业收入分别为40.36亿、55.53亿，每股收益分别为0.80元、1.11元，对应7月6日收盘价的PE分别为29、21倍，考虑到公司气体业务未来的稳定成长性，维持此前的“推荐”评级
（具体内容请见附件）
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