| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2011年04月06日 14:28 |
作者： |
韩其成 |
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《华尔街日报》4月4日引述消息人士称，上周六（4月2日）迪士尼公司与上海申迪集团已经发出邀请函，邀请外界在4月8日（本周五）到上海参与一项特别活动。《华尔街日报》称，新华社引用政府消息来源证实了即将开工的说法。
我们于2011年3月29日撰写上海建工公司深度报告《建筑最佳组合，保障房刺激，近50%空间》，阐述上海建工在建筑领域具有施工一体化，各方面竞争实力突出，公司目前估值低；并显著受益于保障房建设与迪斯尼建设；另外，公司财务高度稳健，预计公司的净利润水平在可比口径下可以至少保持同增20%。预测2011~2013年的净利润为14.2、17.8、22.4亿元，对应的EPS为1.23、1.54、1.92元。给予21倍PE，增持评级，目标价26元。
（具体内容请见附件）
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