| 来源： |
方正证券研究所 |
发布时间： |
2011年03月09日 14:52 |
作者： |
李俭俭 |
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撰写时间： |
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1．从去年11月25日到今年3月3日，海通证券此轮减持的时间持续了三个多月，并非短期操作。考虑到卧龙电气大部分减持行为发生在去年4季度，我们认为此次公告从减持操作来讲的信息量已经大部分被消化掉，对目前股价并不会形成较大压力。
2．由于目前海通证券持有卧龙电气股份已经降至5%以下，未来将不会有因继续减持而发布公告的可能性，市场上关于海通证券减持的预期压力得到释放。对于卧龙电气股价来说未来可以轻装上阵，我们对其后市表现特别是中期走势强烈看好。
3．公司作为受益节能电机补贴弹性最大的公司之一，我们强烈看好公司节能电机龙头的地位，公司的变压器业务的新布局也已辐射全国，收入增幅超100%几无悬念。“十二五”是公司电气化战略布局及现有产品业务升级换代的关键五年，未来几年电机、变压器业务将持续保持高景气，其中电机业务可望有超预期表现，继续维持“买入”评级。
（具体内容请见附件）
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