| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2011年01月14日 13:46 |
作者： |
高利 |
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事 项:巨化股份公布修正后的业绩预告：预计公司2010年归属于上市公司股东的净利润同比增长500%以上，该数据大大高于2010年10月底公司公告的“同比增长350%以上”。
主要观点1、四季度制冷剂价格继续大幅上涨是公司业绩超预期的主要原因。
2、对于制冷剂行业更新换代，我们继续坚持2010年5月份的观点：“对于制冷剂行业的F22和R134a并不悲观。”3、制冷剂价格有进一步上涨的空间。继续坚持9月份行业报告《氟化工：强制性资源整合下投资价值凸现》中的观点：国家控制萤石和氢氟酸出口的背景下，氟化工产品价格上涨。
4、盈利预测与投资建议调高巨化股份2010年、2011年和2012年的盈利预测为EPS0.92元、1.05元和1.09元。维持推荐评级。请关注每周更新的《华创证券化工新材料数据周报》中的制冷剂价格走势。
风险提示新的三氯乙烯装置投产影响制冷剂原料供需，可能导致制冷剂价格下降。
（具体内容请见附件）
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