| 来源： |
东海证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月30日 16:18 |
作者： |
桂方晓 |
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撰写时间： |
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风电行业的“武林至尊”公司是中国第一家开发、设计、制造和销售适应不同风资源和环境条件的陆地、海上和潮间带大型风电机组的高新技术企业。公司2008、2009年连续两年保持中国市场占有率第一，09年世界新增装机市场第三。公司引领中国风电机组从兆瓦级向2MW级的全面升级，进入主流机型世界先进水平;公司目前拥有国内唯一经国家发改委、国家能源局授牌的国家能源海上风电技术装备研发中心。
经营稳健成熟，产品遍及天下公司建立了国内规模最大且成熟稳定的产业供应链。与主要的上游供应商建立了深度的产业合作伙伴关系，拥有了安全、稳定、规模化和最具竞争力的产业供应链体系。非常注重科技创新和自主研发，其中有许多关键技术和技术诀窍已经成熟并投入实际使用阶段。公司在完成风电机组机型研发项目的同时，积极承担国家重大装备科技研发项目和国家风电专项。公司自成立以来，全球累计装机数量已经超过5,000台，风电机组质量可靠，运行稳定，可利用率高，获得了广泛的认同。
募投项目招招切中要害3MW以上风力发电机组研发项目是贯彻公司“技术领先战略”的必然要求。公司依据“靠近市场”的原则扩大3MW风电机组的产能规模，一方面满足风电投资商大兆瓦风电机组日益增长的需求，另一方面则为公司争取先发优势，继续保持3MW以上风电机组市场占有率的领先地位。
着眼于海上风电的大发展和“服务一体化战略”的要求，公司拟率先布局海上风电装运基地。
预计公司2010-2012年摊薄后EPS分别为2.82元、3.69元、5.01元，给予公司2011年15-20倍市盈率，对应估值区间为55-74元。
（具体内容请见附件）
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