| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年11月24日 14:21 |
作者： |
独孤南薰;王卓 |
| 公司评级： |
|
评级变动： |
|
撰写时间： |
|
| |
一汽轿车自9月1日推荐以来累计涨幅29%多。
中国汽车市场已经成为世界第一大市场，行业整体增速较快。2010年10月乘用车销量115.93万辆，同比增25.3%；10月乘用车产量119.23万辆，同比增长22.6%，超出市场的预期。
一汽轿车作为行业龙头集团之一，分享行业增长同时，积极扩建产能，使得主要车型马自达6生产瓶颈得到突破。与此同时，一汽轿车加大对自主品牌的投入，丰富高端车型，为今后长远发展夯实了基础，但短期内或有负担。
一汽集团整体上市已经进入程序，预计2011年能够完成，建议投资者密切关注此投资机会。
我们预计公司2010、2011、2012年每股收益分别为1.42、1.56、1.73元，动态市盈率分别为15.2倍，13.8倍，及12.5倍，维持6个月目标价为28元，投资评级维持为“买入”。
（具体内容请见附件）
|
| |
|
| |
|
| |
全景网刊登此文目的在于传播更多信息，与本网站立场无关并谢绝转载！全景网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性，本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，不作为任何买与卖的建议，并请自行核实相关内容。据此操作，风险自担。 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
