| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年11月01日 15:58 |
作者： |
魏兴耘;熊俊 |
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撰写时间： |
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10年1-9月，公司实现营收5.55亿元，同比增长37.48%；实现营业利润8854万元，同比增长44.95%；实现归属上市公司股东净利润6412万元，同比增长40.20%，对应的EPS为1.06元。公司预计10年全年归属母上市公司净利润将同比增长50%-70%。
3季度实现营收2.00亿元，同比增77.53%，环比增5.62%；毛利率为33.15%，同比降3.24个百分点，环比降5.89个百分点。同时，期间费用率同比降4.19个百分点，环比增0.83个百分点。上述共同作用使得归属上市公司股东净利润同比增71.75%，环比减34.47%。..公司利用太阳能电池制造设备与大规模集成电路制造设备的核心技术相近的特点，在集成电路制造设备受益行业景气与国产化替代的同时，积极发展太阳能电池设备业务，为公司发展的一大亮点。
电子元件与混合集成电路业务，客户主要集中于军工行业，营收较为稳定，毛利率较高，国家航天工程的推进将带动此项业务的稳步发展。..公司IPO募投项目主要投向半导体集成电路装备产业化项目，计划建设期1年。目前情况项目进展顺利，募投项目将提升公司的设备供给能力和产品档次得以提升。
公司12英寸90/65nm立式氧化炉/质量流量控制器研发及产业化项目通过了国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项小组审核，将分三年获得中央财政支持约11838万元，目前第一批资金已经到位，有利于项目的顺利实施及其他新技术研发的开展。
我们预计公司2010-2012年销售收入分别为7.35亿元、9.23亿元、11.52亿元；净利润分别为7890万元、10230万元、13070万元；对应EPS分别为1.21元、1.57元、2.01元。
（具体内容请见附件）
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