| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2010年10月18日 14:17 |
作者： |
高利 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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事项
2010年10月13日，华创证券化工行业研究员到兴发集团进行了调研。
主要观点
1、公司是矿电磷一体化的具有稀缺资源公司。目前具有磷矿石资源近1.5亿吨，自发电将近4亿度。
2、受让大股东优质资产将明显提升公司效益；进一步整合资源可期。
宜昌市政府决定将市国资委持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司的股权全部转让给宜昌兴发集团。宜昌兴发集团在重组这项资产成功后以成本价将相关资产转让给上市公司。
3、公司正在向高档产品领域发展，正在向多元化方向发展。
4、盈利预测与投资建议预测兴发集团2010年、2011年和2012年EPS为0.65元、0.82元和1.01元。
从稀缺资源的角度出发，该公司目前具有投资价值，给予推荐评级。
（具体内容请见附件）
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