| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2010年09月16日 15:16 |
作者： |
袁琳 |
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撰写时间： |
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中国太保(601601.SS/人民币22.98,买入; 2601.HK/港币29.15,持有)公告今年1-8月累计保费收入同比增长46.0%至998亿人民币，是国内三大保险公司中增长最快的。期内，其寿险业务保费收入同比增长46.2%至650亿人民币，财险业务保费收入同比增长45.5%至348亿人民币。8月单月保费收入同比增长37.6%至103亿人民币。
09年，由于战略调整，中国太保的保费收入增长有所放缓，但今年以来，由于银保产品的迅速扩张以及汽车销售强劲，公司的保费收入恢复了快速增长。但另一方面，公司需要在规模扩张和结构优化中寻找到平衡点。我们对其A股维持买入评级，对H股维持持有评级。
（具体内容请见附件）
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