| 来源： |
东海证券研究所 |
发布时间： |
2010年08月23日 14:18 |
作者： |
康志毅 |
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撰写时间： |
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中国联通10年7月份的运营数据：
移动电话：；新增WCDMA用户94.1万，环比减少8.8%，其中无线上网卡用户5.03万户；新增GSM用户62.8万，环比减少2.3%。
固定电话：流失固话用户31.7万，流失规模环比增加15.3%。
宽带上网：新增宽带用户75.9万户，环比减少8.7%。
评论：
7月份公司WCDMA新增用户数保持强劲增长势头，但规模较6月份略有下降，而这仅仅是短期终端缺货所致：①iPhone 3GS在降价后，手机缺货严重。iPhone 3GS 8G版供货将在8月份出现好转。②乐Phone产量有限。③7月份5款千元智能终端刚刚开始铺货，货源不足，这种情况将在8月份出现改观，8月份千元智能终端用户将明显增长。
iPhone 4以及iPad的进入正在进行中，有望于9月份上市，又将掀起新一轮的苹果热。
投资建议。销售渠道拓宽，网络质量提升，资费结构合理，已经让联通吸引中高端客户的能力正在加强，为未来业绩增长奠定了坚实基础，建议投资者逢低介入，持续关注。
（具体内容请见附件）
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