| 来源： |
海通证券研究所 |
发布时间： |
2010年01月25日 15:55 |
作者： |
赵晨曦 |
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撰写时间： |
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我们的观点：从大的逻辑上讲，我们认为目前中国重汽正处于非常好的盈利时期，一方面产品销量出现大幅攀升，并对产品进行了提价；一方面原材料成本压力还没有显现，使得公司利润率空间出现迅速扩大，因此我们预计2009、2010年公司盈利分别达到1.10元、2.34元，调升公司评级至“买入”。同时我们认为2010年公司业绩仍有超出我们预期的可能。
1H10重卡行业销售有望同比增长52%。从最近的追踪看，重卡销售在1月份出现旺季提前的现象，大多数企业的开工率已接近满负荷，那么这种情况能否持续，力度有多强就是我们要分析得问题了。我们首先把重卡按其车型结构来细分为3类，整车、半挂车和非完整车。
（具体内容请见附件）
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