| 来源： |
银河证券研究中心 |
发布时间： |
2009年11月24日 14:52 |
作者： |
潘玮 |
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撰写时间： |
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1．事件近期我们对世茂股份进行了调研，实地调研了公司位于南京、芜湖、常熟、苏州、绍兴地区的地产项目并与公司管理层进行了深入的沟通。
2．我们的分析与判断（1）公司是A股目前商业地产龙头，业务专注于商业地产，拟非公开发行募集20亿元世茂股份前次发行股份购买资产暨重大资产重组已于2009年6月完成。通过前次发行股份，世茂股份获得了位于上海、北京、常熟、常州、苏州、徐州、嘉兴、昆山、沈阳、芜湖等地的总建筑面积约400万平方米的优质资产及商业地产项目，实现了公司在主要中心城市和经济发达地区商业及办公地产项目的战略性布局，并解决了世茂股份与实际控制人许荣茂先生所控制企业之前存在的同业竞争问题。由此，世茂股份已成为内地规模最大的专业化开发及经营商业及办公地产的龙头上市公司之一。
现在世贸集团地产业务形成了以世茂股份和世茂房地产两个业务明确的版块。世贸集团的商业项目归属世茂股份（600823.SH）旗下，住宅项目归属于世茂房地产（0813.HK）旗下，两个公司定位清晰，业务明确，为各公司今后专注于一个地产业务，做精做深做大提供了前提，也解决了企业之间的同业竞争问题，各个公司都面临发展的良好契机。
2009年7月，公司公布了09年度非公开发行预案，拟向不超过十家特定对象发行不超过15000万股人民币普通股股票。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将不超过20亿元，其中17亿元拟用于房地产项目开发与运营，其余3亿元用于补充流动资金，具体用途如下。
（2）实地调研南京、常熟、苏州、绍兴项目，公司布局二线城市核心地段，未来潜力大
（具体内容请见附件）
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