| 来源： |
上海证券研究中心 |
发布时间： |
2009年06月09日 15:40 |
作者： |
齐敏华 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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动态事项：
公司公布发行股份购买资产暨关联交易预案，计划向控股股东黄浦区国资委非公开发行不超过6000万股（含6000万股），收购其所拥有的上海老凤祥有限公司27.57%的股权以及上海工艺美术总公司100%的权益，股份发行价格不低于14.18元/股，目标资产预估值为8.2亿元。
事项点评：
收购老凤祥股权，利于做强黄金珠宝业公司主要的收入及利润来源于控股50.44%的上海老凤祥有限公司，其实现的营业收入和营业利润分别占公司2008年合并报表营业收入和营业利润的96.54%和86.98%。公司已于2009年5月22日公告将公司名称变更为“老凤祥股份有限公司”，明确以发展金银珠宝主打产品，进而带动工艺礼品，旅游纪念品和文具产品的联动发展的公司战略。此次向控股股东非公开发行收购其持有的老凤祥公司27.57%的权益，公司对老凤祥公司的权益比例将升至78.01%，将使公司的主营业务更为清晰，有利于进一步加强公司对黄金、珠宝首饰制造销售主业的控制能力，做大做强黄金珠宝业，增强盈利能力。
收购工美，提升业务拓展空间此次控股股东还将主营工艺美术品、玉石珠宝及旅游纪念品加工制造的工美公司整体注入到公司。上海工艺美术总公司是目前我国工艺美术的重点产品和出口基地之一，拥有上海玉石雕刻厂、西冷印社等，08年净利润1741万元。此次资产收购，公司将拥有工美公司100%的权益，从而将主业进一步拓展至工艺美术品、玉石珠宝及旅游纪念品行业，从而也将增加公司盈利。(具体内容请见附件)
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