| 来源： |
联合证券研究所 |
发布时间： |
2009年04月21日 15:12 |
作者： |
鱼晋华 |
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撰写时间： |
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4月19日，星期六，我们对公司金山谷项目进行了现场调研。
作为广州“华南板块”最大的一个项目，金山谷分为国际居住社区和创意产业基地两大块，集合了居住、产业、教育和休闲等多方面的功能，功能的互补给予项目更加可持续发展的潜力。而前期销售的火热也将促使社区人气的集聚，便于后续开发的推进。
截至09年4月19日，金山谷一期别墅共推出201套单位，总计5.5万平米，已全部售出，销售均价13700元/平方米。我们分析一期热销的原因主要在于三个方面：1）竞争楼盘少；2）便利的交通环境；3）品牌优势和出色的产品设计。
金山谷二期高层已于09年4月17日拿到预售证，共有136套，总面积3.47万平方米，户均面积255平方米。当前项目正进行意向登记，五一前将正式推出。我们看好二期的销售，主要基于以下三点分析：1）推出时机较好；2）项目位置优越，景观好；3）供应有限。
金山谷项目公司于2003年12月获得，土地总成本6.69亿元，折合楼面地价仅625元/平方米，土地成本极为低廉。项目计划总投资48亿元，我们预测该项目整体将给公司贡献利润13亿元，09-10年分别可贡献利润1.5亿、1.2亿和1.9亿元，分别贡献每股收益0.08元、0.07元和0.11元。（详细内容请参阅附件）
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