应该说，此次中央经济工作会议确立了以城镇化为核心驱动经济转型，发展内需型社会的大方向。而在此背景下，中部地区的二线城市似乎是城镇化的首要受益者。而我们所关注的则是，和城镇化主题相关的相应衣食住行等需求潜力大幅增长背景下，一些转型过程中的中长期机会已经开始若隐若现。

　　一、城镇化驱动经济模式转型

　　本次中央经济工作会议实际上确立了转变发展方式为主的经济政策方向，城镇化驱动的内需型经济模式为主导，以新兴产业部分替代传统的重工业成为未来中国经济转型之路。

　　作为未来内需型社会发展的主驱动力，我们看到本次会议做出了清晰的加快城镇化发展的表述(政策论述的重点在中部中小城镇)，农民进城将成为推动城镇化的大方向。这也意味着加大土地流转的基础上，城镇化这一主驱动引擎将再次被点燃。虽然在转型过程中，难免会有一些冲突矛盾和博弈，因此可能在某些阶段带来阵痛，但更主要的还是在于转变发展观念的众多机会。

　　而对于股市来说，市场估值中枢和股价结构将和经济转型重新匹配，在新的经济环境下结构性机会和投资理念相应转变应是我们关注的重点。一些传统的和国民经济增长速度最密切相关的支柱型行业(即大蓝筹板块)可能会长期沉寂，但城镇化消费、新兴经济以及其它题材则受到热捧。

　　二、中小城镇化是重点

　　在本次会以上，有两个方面的表述值得我们重点关注。一是要把重点放在加强中小城市和小城镇发展上，要把解决符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务。二则是要继续实施中部地区崛起的战略。

　　从这些信息我们不难看出，中部一些经济较发达、人口密度大、基础条件较好的地区，是目前政策推动城镇化的重点所在。

　　因此与此相关的一些中部二线住宅和土地，相对增值空间可能更大，这是值得我们重视的。

　　三、关注中长线机会

　　从更宽泛的范围来看，城镇化进程绝不应限制于中部地区，而应是协调中西东部地区的同步发展。因此，城镇化推动的相关消费和其它主题，都可以纳入中长期的主线大范围。在城镇化过程中，居民对衣食住行相应升级消费、以及在城镇化过程中对相关的医疗、教育等各方面的需求，都可能与这一长期背景密切关联。

　　比如在早些时候召开的2009北京国际城市轨道交通展览会上，中国各城市轨道交通发展规划图显示，至2016年我国将新建轨道交通线路89条，总建设里程为2500公里，投资规模达9937.3亿元。而这实际上是在城镇化的背景下，相关交通需求升级所致。中国将成为世界最大的城市轨道交通建设市场，近万亿元商机蕴含的投资机会，是值得我们关注的。