| 来源： |
天风证券 |
发布时间： |
2012年08月17日 07:42 |
作者： |
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公司作为国内最大的瘦客户机厂商，其在瘦客户机终端长期处于领先地位。公司在云计算领域凭借对下游行业需求的深刻理解、本土化能力以及自身的技术特长具备一定的竞争优势。随着私有云在不同行业的逐渐普及，公司的瘦客户机业务将保持快速增长。
公司ePOS机将出现较快的增长:商家和银行能够在ePOS机上找到利益的共同点。一方面，ePOS结算费用较低，大部分都不走银联通道，减少了中间费用，有利于交易双方。另一方面，银行能够通过商户的沉淀资金获取息差收益。而三方支付公司的积极推广也有利于将产品推向商家以及个人。KTV系统同DMB平稳增长:在KTV系统上，公司现占有约30%的市场份额。DMB系统逐渐从传统的市场开始向其他新兴市场如交通、零售等领域渗透。在KTV以及DMB两块相对细分的市场上，公司的增长将保持相对稳定。
公司通过对毛利率较低，需求减少的通信产品的产量的调整，毛利率实现快速提升。全年毛利预计将保持稳中略升的态势。预计公司未来三年EPS分别为0.65元、0.80元、0.92元，给予“增持”评级。
天风证券
来源:《金融投资报》
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